Vorsorge-Fahrplan ab 40 –
finanziell entspannt deinen Weg gehen

Kommt dir das bekannt vor? Du hast schon viel erreicht, beruflich, privat, im Leben. Und trotzdem bleibt diese leise Frage im Hinterkopf:

Mache ich finanziell eigentlich das Richtige?

Wenn du das Gefühl hast, du solltest dich jetzt um deine Finanzen kümmern, dann bist du hier richtig. Viele Angebote zeigen dir, was du alles tun könntest. Ich zeige dir, was für dich wirklich Sinn macht.

Was dich erwartet?

🏛️ AHV: Analyse deiner Beitragsjahre und Einschätzung deiner künftigen Rente.
💼 Pensionskasse: Überprüfung deiner Altersleistungen, Absicherung und Einkaufsmöglichkeiten.
🌱 Säule 3a: Optimierung deiner Vorsorgelösungen und steuerlichen Vorteile.
📊 Vorsorgelücke & Vermögen: Einschätzung deines Finanzbedarfs im Alter und deiner Anlagepotenziale.

🎯 Daraus folgt dein persönlicher Fahrplan: Individuelle Dokumentation mit konkreten Zahlen, Empfehlungen und einem klaren Massnahmenplan.

🪙 Dein Gewinn daraus: Endlich Gewissheit und das gute Gefühl, finanziell auf dem richtigen Weg zu sein. Du weisst, dass du deine Zukunft aktiv gestaltest, kannst mit Zuversicht nach vorne blicken und das Leben im Hier und Jetzt noch unbeschwerter geniessen. 💙

Mein Honorar: CHF 590.-

Die häufigsten Einwände – und warum sie sich nicht lohnen

• Ich habe doch noch Zeit. Stimmt – aber jedes ungenutzte Jahr schränkt später deinen Handlungsspielraum ein. Zinseffekt und Einkaufsmöglichkeiten in die Pensionskasse wirken nur, wenn du sie früh nutzt.
• Das macht doch meine Bank oder Pensionskasse. Banken und Pensionskassen beraten zu ihren eigenen Produkten – nicht ganzheitlich zu deiner gesamten Vorsorgesituation über alle drei Säulen hinweg.
• Das wird bestimmt kompliziert und teuer. Das Erstgespräch ist unverbindlich und verständlich – ohne Fachjargon, mit voller Kostentransparenz, bevor irgendetwas beschlossen wird.

Stell die Weichen – jetzt.

Du weisst bereits, dass diese Frage nicht von selbst verschwindet. Also lass sie nicht ein weiteres Jahr im Hinterkopf mitlaufen.